李渊年高，身体不爽，英、齐二王，惧秦王权重，托张、尹二妃行间，遂生玄武门之变，二王被诛，秦王即位东宫，改元贞观。太宗登极，天下平定，贞观九年尽放宫女。一日，太宗有病，魏徵致书崔判官，太宗魂至冥府，判官改其生死簿，又增寿一纪，回阳身体健旺。后选武媚娘为才人，甚宠。后太子李承乾杀魏王谋反，被废为庶人，立晋王为太子。太宗有疾，晋王入侍，通武才人。外传女主武代有天下，遂出武才人为尼，武才人归家与侄武三思通，于感业寺又通冯小宝。贞观二十三年，太宗崩，太子即位，号高宗，迎武才人归，立为后。政皆由武后出。高宗崩，中宗立，立韦氏为后。天后日与三思、小宝等淫乐。中宗谏，天后怒，废中宗，立豫王，为睿宗。政权天后独揽，睿宗不得闻，后改国号为周。又宠张易之、张昌宗兄弟。
一日，太后与武三思闲游，周围一片凋零景象，甚是扫兴，遂移檄花神，由硕贞作法，令万花开放。唯槿树不开，逐野外作篱障。朝臣皆谄佞，独狄仁杰谏太后自省。周兴、来俊臣等欲陷害狄仁杰、安金藏等，太后素知仁杰忠正，不允；安金藏则剖腹鸣屈。徐敬业举义旗，骆宾王为讨武曌檄，太后惧庐陵王响应，令三思探之，三思乘机与韦后通。张柬之等与中宗谋，杀张昌宗兄弟及诸武，唯三思于中宗宫中得免。中宗复位，置武太后于上阳官。太后崩，三思与韦后谋，杀张柬之等。自此，韦后独揽大权，中宗受节制。韦后秽乱宫廷，欲废太子。太子杀武三思，后死于乱军。韦后鸩中宗，立温王，临朝听政。后李隆基诛韦后，相王正位，改号景云，李隆基立为太子。又天象垂警，睿宗传位太子，为玄宗。
玄宗即位日久，怠于政事，宠妃废后，赐太子、鄂王、光王同日死。后夺寿王妃杨玉环，专宠，一时杨家皆得高爵。玄宗宠信奸佞李林甫、杨国忠，朝野皆喑。平卢节度使安禄山，伪装忠心。贵妃收其为儿，作洗儿戏，后与之通。然安禄山野心勃勃，于天宝间与史思明作乱，逼得玄宗传位太子，自驾西蜀。后肃宗平乱，收复京都。上皇归，居兴庆官，日夜思念杨贵妃，有鸿都道士能致亡灵来会，遂神游觅芳魂。贵妃言七月七日长生殿事，以钗钿托道士带归，道人复奏，上皇厚赠道士。未几，上皇与肃宗相继而崩，代宗立，后又传十三帝。
