劝解平息
谁知曹操听了却丝毫未恼，仍不动声色地道：“既然你说老夫是混浊之人，那就说说为什么吧。”
祢衡毫无所惧，慨然应道：“你不识贤愚是眼浊，不纳忠言是耳浊，不读诗书是口浊，常怀篡逆是心浊。我祢衡乃是天下名士，你身为丞相却将我用为鼓吏，难道不是混浊之人！”
曹操听罢哈哈大笑，说：“老夫兴兵以来，横扫天下，赫赫威名无人不晓。你不过是个狂妄无知的小儿郎，竟敢在老夫面前自夸自量，真是太令人好笑了。”此时，祢衡早将生死置之度外，当即历数了曹操擅权乱政、祸国殃民的种种罪行，甚至连他出身阉宦的家底都给抖落了出来。
没等祢衡说完，张辽早已怒不可遏了，他拔出剑来指着祢衡大骂道：“大胆祢衡，竟敢三番两次辱骂丞相，今日若不杀你，难解我心头之恨！”
众人一见忙上前劝阻，祢衡冷冷一笑说：“好你个张辽，你当我不知你是什么东西吗？想当初你在吕布手下为将，吕布被曹操捉住死在白门楼，你却投降了曹操。像你这样背主求荣贪生怕死的奴才，还敢在我面前张牙舞爪，真乃狗仗人势，恬不知耻！”
张辽被祢衡骂的恼羞成怒，恨不得一剑将祢衡劈做两段。曹操知道祢衡激怒张辽，意在求死，若是杀了他，反倒成全了他。便对张辽说道：“张将军息怒，这等狂妄之徒，不值得污了将军的宝剑。”
投书送死
老奸巨猾的曹操想出了一条借刀杀人之计。他不愿冒得罪天下名士的风险杀害祢衡，于是委祢衡以使者的身份，将这个名士遣到了刘表那里。如此这般，一是让祢衡远离了权力中心，事实上即是通过非暴力方式打了推荐人孔融的脸；二是推卸了责任，祢衡脾性过分桀骜，军中武夫又血气方刚，如果为展现自己的大度将其留下日久必然出事。曹操打定主意，便对祢衡说道：“老夫看你是个舌辩之徒，这里有书信一封，命你前去荆州顺说刘表来降，如能担此重任，老夫既往不咎，还要保你在朝中为官。”
祢衡本想拒绝，可转念一想，既然曹操委派自己如此重任，若不答应反显得自己无能，不但白送了性命，还要遭别人的耻笑。便接受了曹操的委派，前往荆州去了。
不出曹操所料，祢衡到了荆州之后果然激怒了刘表，最后被刘表的部将黄祖杀死。一代名士祢衡最终还是死于曹操的阴谋。
