拜将结束后，刘邦召见韩信，想看看他究竟有何门道。当时刘邦和项羽并未交恶，名义上仍然是盟友，韩信开口的第一句话就针对项羽，他结合自己在项羽帐下效力时对他的观察，分析了项羽的长处与短处，教刘邦如何避长击短以对付项羽。
刘邦与项羽的矛盾在当时鲜有人知，刘邦也从来不敢公开表露自己对项羽的敌意，韩信这个小小的后勤军官竟能看透这些，这让刘邦深感意外。接着韩信又分析了刘邦部下的心理，他们都是东方人，不愿意在巴蜀之地久留，他们归乡心切，迫切想回到中原，如果能利用他们这种迫切的心理，带着他们挥师东进，刘邦军队东进的步伐将势不可挡。线
韩信还指出，三秦的三位国王曾带领秦军抵抗项羽，后来他们向项羽投降，麾下的二十万秦人全部被坑杀。这三人是秦国的叛徒，如今却做了秦国的王，秦国人恨他们恨得咬牙切齿，若有战事，秦国人必定不愿为他们奋死作战；而刘邦之前在秦国的一切举措深得拥护，秦国百姓都拥护刘邦，愿意为刘邦夺取三秦效力，所以三秦是刘邦的囊中之物。
这就是韩信《汉中对》的大致内容，其战略构思的深度和广度，堪比诸葛亮的《隆中对》。刘邦听完这些分析后大喜过望，在此次接见韩信之前他从未欣赏过韩信，而此次之后，刘邦认为自己遇见韩信太晚了，若早点重用他，岂会落到被困在巴蜀的下场！
韩信献《汉中对》后过了一年，他才开始带兵打仗，此次他从秦地出发，接连攻克了魏国、代国、赵国、齐国并降服了燕国，帮助刘邦打下了半壁江山。而在此之前他从未有过带兵打仗的任何经验，那么萧何是如何得知韩信有将帅之才的呢？
其实就算韩信没有建立日后的卓越功勋，仅凭这个《汉中对》，就足以说明他是个天下无双的国士了。韩信此前虽然没有作战经验，但他对军事和战略有十分深入的研究，对于韩信这种天赋异禀的人来说，是否有实战经验实际上是不重要的。
韩信遇到的第一个伯乐是夏侯婴而非萧何。夏侯婴是刘邦的同乡，同时也是第一批跟随刘邦起兵的人，负责为刘邦驾车、保护刘邦的安全，他的职位虽然不突出，但他的地位十分特殊。
韩信刚投奔到刘邦这里时，不仅没有露出头角，反而因为一次牵连而险些丢了性命；那次他与一帮同犯被挨个处决，轮到韩信受刑时，前面已经死了十三个人。在临死的关头，韩信四处张望，恰好发现夏侯婴也在场，于是朝他高呼道：“难道沛公不想得到天下了吗？为何要斩军中的壮士！”
一个死刑犯，在即将受刑时竟能用这样的气度说出这样豪壮的话，这触动了夏侯婴，他断定眼前这个死刑犯非比寻常，于是立即下令将韩信释放。之后夏侯婴与韩信交谈，愈发欣赏韩信，断定他就是那个能帮助刘邦取得天下的壮士。交谈结束后，夏侯婴立即前往拜会刘邦，极力举荐韩信，可是刘邦并不太当回事，只答应提拔韩信做治粟都尉。
治粟都尉这个官职，从名字上就可看出来是个管后勤的军官。韩信当了这个官后，开始在主管后勤的萧何手下做事。或许是因为发现韩信能与夏侯婴这等人接触而注意到了他，也或许是因为韩信做事周全而注意到了他，也或许是因为工作上的接触而逐渐熟悉了他——总之，萧何逐渐开始欣赏这个下属，开始与他攀谈天下大事，在交谈之中发现韩信是个绝世无双的国士。
萧何也多次在刘邦面前举荐韩信，但是结果都不太好，刘邦始终不愿见韩信一面，所以一直无从发现他身上的闪光之处。
在月下追韩信之前，萧何与韩信很可能已经有了好几年的交情（韩信被提拔为治粟都尉的时间不详），几年的时间足以看清一个人的为人与能力，我们也不难猜到，萧何对韩信的态度是越来越欣赏的。其实很多时候，观察一个人的气度与谈吐，就足以看出那人所在的层次了，像萧何那样慧眼识珠的人物，发掘出一个人才并不难，更何况他面对的韩信并不是一般的人才，而是被蒙上再多污垢也依旧光亮耀眼的无双国士。
